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¿Necesitas información sobre una oportunidad? ¡La encontrarás en la nueva página detallada!

Ward Boone Ward Boone on 11-may-2020 12:11:37 in Product Updates

¿Necesitas información sobre una oportunidad? ¡La encontrarás en la nueva página detallada!

A partir de hoy tus oportunidades recibirán la atención que se merecen. Con un nuevo diseño de la  vista general de oportunidades y una nueva página por oportunidad, no perderás de vista ni un solo detalle con Teamleader.

Recientemente el product manager Pieter Reel nos dijo que Teamleader no solamente te ayudaría a generar más oportunidades de venta, sino que también te permitiría seleccionar las mejores. Las actualizaciones que lanzamos pronto son un paso crucial en esa dirección.

¿Tienes curiosidad por saber qué es lo que nos queda por hacer en cuanto a oportunidades y presupuestos? Lee todo sobre ello en esta reflexión prospectiva.

Una clara vista general por cliente

Hemos rediseñado el modo en el que se muestran las oportunidades en las páginas de contacto y de empresa en Teamleader. La vista que conoces deja paso a una nueva y clara vista de lista.

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Revisa todas las oportunidades de un cliente o fíltralas por su estado y obtén respuestas inmediatas a las preguntas más críticas:

  • ¿Ya he tenido oportunidades con este cliente?
  • ¿Cuántas de esas oportunidades se han ganado?
  • ¿Qué oportunidades se perdieron y por qué?

Para cada oportunidad en la vista de lista verás el responsable, la fase actual de la oportunidad y la cantidad total. Para las oportunidades perdidas, también hemos añadido la fecha y el motivo.

💡 Consejo: añade "corona (COVID-19)" como motivo de pérdida y estima mejor el impacto del virus en tu negocio.

Una página dedicada por oportunidad

Al rediseñar el resumen de la oportunidad, preparamos el camino para una actualización muy solicitada: una página dedicada a los detalles de cada oportunidad.

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Cada oportunidad en Teamleader tiene ahora su página dedicada que puedes consultar desde la página de la empresa, la vista general de oportunidades o la vista  de pipeline. Al agrupar toda la información de una oportunidad en una página, su seguimiento se hace mucho más claro.

Los parámetros estándar de la oportunidad siguen estando disponibles. Entre ellos se incluyen:

  • Los detalles de tu oportunidad, como la tasa de probabilidad, la fecha de cierre prevista, la fuente de la oportunidad  y todos los campos personalizados relacionados.
  • La línea de tiempo de las fases de la oportunidad con sus acciones de seguimiento.

Y hay más. La página detallada también contiene muchas novedades como:

  • Una etiqueta de estado en la parte superior de la página en la que se puede hacer clic.
  • Una visión general de los proyectos relacionados, facturas, confirmaciones de pedidos, pedidos y albaranes de entrega.
  • Un nuevo campo de comentarios para la oportunidad específica.
  • Una visión general de todos los archivos vinculados.
  • Todo el historial vinculado a la oportunidad.

¿No estás gestionando tus ventas en Teamleader? Descubre por qué debes hacerlo o pruébalo gratis durante 14 días.