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El momento de las listas: una retrospectiva del año 2019

Benny Waelput Benny Waelput on 03-ene-2020 14:01:04 in Product Updates

El momento de las listas: una retrospectiva del año 2019

Estamos a punto de decir adiós al 2019 y aunque estarás hasta arriba con las listas de fin de año, nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena. Ha sido un año muy intenso, que se ha caracterizado por una serie de nuevos acontecimientos. En total te hemos acribillado nada menos que con 20 novedades o mejoras.

A continuación te presentamos una lista de las más importantes. Consejo: clica en el icono del regalito que verás en la parte superior derecha de tu Cuenta de Teamleader para ver las últimas actualizaciones a lo largo del año.

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Cobrar más rápidamente 💰

Nuestro objetivo cada año es acortar el tiempo transcurrido entre el primer contacto con el cliente y el pago de la factura. Esto lo hemos logrado también en 2019 con las nuevas actualizaciones.

Ventas más inteligentes gracias a la vista de pipeline

En agosto te presentamos la vista de pipeline para oportunidades. Esto te permite ver y seguir fácilmente a tus leads a través de las distintas fases de tu proceso de venta, desde el primer contacto hasta la venta propiamente dicha.

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Los filtros inteligentes en el esquema te muestran inmediatamente qué oportunidades requieren seguimiento. De esta forma no dejarás escapar ninguna venta potencial. Al rellenar los campos de fecha de la decisión y posibilidad de éxito, puedes vigilar de cerca las oportunidades más urgentes. Aunque por supuesto ya sabemos que sois unos vendedores de primera.

El nuevo Time Tracker: registrar el tiempo fácilmente

El registro del tiempo es como las cenas de navidad en casa de los suegros: a nadie le apetece, pero son inevitables. Esto ha cambiado a principios de año con el nuevo Time Tracker de Teamleader.

En pocas palabras: con el Time Tracker puedes iniciar y parar un cronómetro mientras trabajas. Puedes iniciar el cronómetro en tu navegador y continuar en tu smartphone, o viceversa. De esta forma te encontrarás siempre sincronizado, durante horas, estés donde estés. También podrás hacer un seguimiento minucioso de las horas que trabajas en tareas y proyectos creados previamente. Estas horas las podrás facturar posteriormente a tu cliente.

Y hablando de proyectos...

Proyectos dentro del presupuesto, con beneficios. Una y otra vez. 

En el mes de mayo lanzamos el margen de beneficios en proyectos. De esta forma podías obtener por proyecto una perspectiva de todos tus gastos, facturación y beneficios. Más tarde introdujimos una gestión presupuestaria extensa, para que pudieras comunicar con tus clientes sobre su proyecto de una forma más transparente.

Resumiendo: en 2019 pudiste obtener una comprensión inmediata de las principales cifras de cada proyecto: el consumo de tu presupuesto y el margen de beneficios.

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¿Tus facturas ya se han pagado? ¡Compruébalo!

Después de llevar a buen fin tu proyecto, perfectamente dentro del presupuesto y con un considerable margen de beneficios, es el momento de enviar las facturas. Para que puedas ganar tiempo, hemos introducido una serie de acciones en bloque que facilitarán esta tarea considerablemente.

Así podrás registrar, enviar y marcar como pagadas diversas facturas de una sola vez, lo que te permite ahorrarte unos 11 minutos por factura. ¿Has cometido algún error? Puedes eliminar rápidamente diversas facturas proforma de una sola vez.

Nuevas cotas en telefonía móvil 🚀

El premio a la “Mayor metamorfosis de 2019” recae indudablemente sobre la app móvil. Estos son algunos ejemplos de la serie de actualizaciones:

Todos los documentos en tu bolsillo

A finales de este año pudiste despedirte de tus carpetas rebosantes de documentos. Con la app móvil desde hace algunas semanas ya puedes sencillamente:

  • Ver archivos y fotos.
  • Añadir nuevos archivos.
  • Sacar una foto y añadirla inmediatamente o seleccionar una de tu galería.

Puedes recuperar el archivo PDF de una oferta o factura específica en la página de detalles de dicha oferta o factura. En una palabra, ¡toda la información al alcance de tu mano!

Optimización para tablets

No importa que utilices tu smartphone o tablet para ver los archivos antes citados, esto es irrelevante para la app móvil. Esta app ha sido optimizada tanto para iPads como para tablets Android.

Así podrás disfrutar de tus funciones favoritas, como Time Tracker, el escáner de tarjetas de visita o de órdenes de trabajo, tanto en posición vertical como horizontal. ¡Tú eliges!

Con esto último se frotarán las manos sobre todo los profesionales de todas partes sobre el terreno.

La app de órdenes de trabajo más amigable para cualquier profesional

En el mes de mayo introdujimos las órdenes de trabajo renovadas. Se acabaron los problemas en el lugar de tu obra con notas de recordatorio o apps complejas: a partir de este año puedes fácilmente elaborar órdenes de trabajo digitales con la app móvil de Teamleader.

¿Dónde estriba la diferencia?

  • Registra los kilómetros recorridos, las horas de trabajo y los materiales.
  • Cumplimenta y firma en cuestión de segundos las órdenes de trabajo digitales.
  • Mantén informado a tu equipo sobre el trabajo realizado y los materiales utilizados.
  • Fácilmente accesible a través de tu smartphone o tablet.

Pero hay más, mucho más.

Este año también se han añadido las siguientes funciones a la app móvil:

  • Pantalla renovada para los trabajos pendientes de completar y el programa del día.
  • Un esquema de todas las actividades según empresas y contactos.
  • Completar tareas.
  • Registro del tiempo en una tarea.
  • Vincular tareas a acuerdos y proyectos.
  • Ver tareas no planificadas.

¿Todavía no utilizas la app? Obviamente te estás perdiendo algo. Descárgatela a ser posible este año y ve al encuentro del 2020 preparado convenientemente.

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1000+ nuevos amigos
🤝

Se impone la automatización

En 2019 hemos ampliado considerablemente nuestro círculo de integración. Ahora ya puedes intercambiar datos rápidamente con más de 200 apps y herramientas. Gracias al enlace con Zapier hemos añadido inmediatamente más de mil vínculos. Instalar un flujo con Zapier es muy fácil y no tienes necesidad alguna de codificar.

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En 2019 también se produjo lo siguiente

Aparte de las integraciones, actualizaciones móviles y la posibilidad de cobrar más rápidamente, hay una serie de actualizaciones que no se incluyen en estas categorías. ¡Pero esto no significa que nos sintamos menos entusiasmados!

  • Iniciar sesión de forma más segura a través de direcciones e-mail únicas.
  • Eliminar o desactivar un usuario.
  • Números de identificación nacional para empresas.
  • Mejora de los números de pedido.

Stemmen maar!

En nuestra opinión, el año 2019 ha sido como una comida de navidad muy abundante: ha habido para todos los gustos. ¿Cuál ha sido tu actualización favorita el año pasado? Indícalo a continuación y nosotros nos encargaremos de dar las palmaditas en la espalda y felicitar a las personas pertinentes.

 

¿Qué pasará después?

A una visión retrospectiva va indisolublemente unida una previsión. ¿Qué va a ocurrir en 2020? De momento nos reservamos esta información. En enero te daremos una visión acerca del año próximo.